Premier Energy Group, una dintre cele mai mari companii de energie de pe piața locală, își anunță intenția de a lansa o ofertă publică inițială de acțiuni pe Bursa de Valori București. Oferta va avea loc după aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România. Compania vrea să obțină în total suma de 125 milioane de euro. Societatea va utiliza veniturile pentru a finanța creșterea viitoare, în special în segmentul producției de energie regenerabilă, potrivit informațiilor transmise de companie.
Oferta publică inițială va consta dintr-o ofertă publică adresată investitorilor de retail și instituționali din România și o ofertă adresată investitorilor instituționali internaționali eligibili, în conformitate cu prevederile Prospectului, se arată într-un comunicat de presă al Premier Energy Group.
După aprobarea Prospectului de către ASF și închiderea cu succes a Ofertei, Societatea intenționează să depună o solicitare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București.
Premier Energy Group intenţionează să obțină aproximativ 100 de milioane de euro rezultate dintr-o majorare de capital cu excluderea drepturilor de preferință, iar principalul său acționar, EMMA Alpha Holding Ltd. intenționează să vândă acțiuni existente în valoare de aproximativ 25 de milioane de euro.
În plus, Oferta va beneficia, de asemenea, de o opțiune uzuală de supra-alocare oferită de EMMA Capital de până la 15% din Tranzacția de Bază. Structura finală a Ofertei va fi stabilită în apropierea lansării Ofertei și comunicată înainte de lansarea acesteia.
După finalizarea IPO, EMMA Capital va continua să dețină majoritatea acțiunilor în Premier Energy. Oferta ar putea fi finalizată în mai 2024, în funcție de condițiile de pe piața de capital.
Acțiunile vor fi oferite și tranzacționate, după Admitere, în lei. Informații detaliate despre Ofertă vor fi publicate după aprobarea Prospectului.
“Ne mândrim cu faptul că suntem una dintre companiile private de infrastructură energetică cu cea mai rapidă creștere din Europa de Sud-Est, iar acum este momentul potrivit pentru Premier Energy Group să lanseze un IPO și să profite de oportunitățile interesante de dezvoltare accelerată pe care le va oferi o listare publică la Bursa de Valori București. Fiind unul dintre cei mai mari producători, administratori și agregatori de energie solară şi eoliană din România şi Moldova, Premier Energy Group este bine poziționată pentru a beneficia de creșterea prognozată a sectorului energiei regenerabile în regiune, valorificând totodată recenta achiziție strategică a CEZ Vânzare și istoricul nostru de succes în ceea ce privește achizițiile complementare”, a declarat Jose Garza, CEO Premier Energy Group.
Premier Energy Group este o companie private de infrastructură energetică integrată pe verticală și unul dintre cei mai mari jucători din domeniul energiei regenerabile din regiune, deţinută integral de EMMA Capital. Premier Energy Group a fost înfiinţată în 2012, a intrat pe piaţa gazelor naturale din România în 2013, iar pe piaţa energiei electrice din Republica Moldova, în 2019. Grupul are peste 1.000 MW capacitate de generare a energiei electrice regenerabile în proprietate, management sau în dezvoltare în România și Moldova.
În prezent, energia eoliană și solară reprezintă doar aproximativ 16% din consumul total și 25% din capacitatea totală instalată de generare a energiei electrice în România, care intenționează să se orienteze în continuare către consumul de energie electrică din surse regenerabile. Se preconizează că, până în 2030, capacitatea instalată va crește cu 5,1 GW de energie solară și cu 5,3 GW de energie eoliană, ajungând la o capacitate totală instalată de aproximativ 8 GW de energie solară și aproximativ 8 GW de energie eoliană, a explicat compania.
În România, grupul este al treilea cel mai mare distribuitor şi furnizor de gaze naturale cu peste 150.000 de puncte de consum. La 31 decembrie 2023, societatea deținea 116 concesiuni de gaze naturale, dintr-un total de aproximativ 950 de concesiuni acordate pentru întregul teritoriu al României. De asemenea, este cel mai mare distribuitor și furnizor de energie electrică din Republica Moldova, cu aproape un milion de puncte de consum și peste 840.000 de clienți, deservind aproximativ 70% din populația Moldovei.
În urma achiziţiei CEZ Vânzare în România, Premier Energy Group deserveşte în total un număr de aproximativ 2,4 milioane de clienți de energie electrică și gaze naturale în România și Moldova (o creştere de aproximativ 1,4 milioane), majoritatea fiind clienţi casnici și întreprinderi mici., potrivit datelor transmise în comunicat.
La nivelul lunii decembrie 2023, aproximativ 80% din rețeaua de distribuție a Premier Energy Group era fabricată din Polietilenă 100, ceea ce face ca societatea să fie bine poziționată pentru a sprijini potențiala distribuție viitoare de hidrogen verde.
În anul încheiat la 31 decembrie 2023, Grupul a generat venituri consolidate de 912,0 milioane de euro, profit net de 78,8 milioane de euro și EBITDA ajustat de 127,7 milioane de euro.
