Premier Energy Group a demarat miercuri oferta publică inițială (IPO) de acțiuni ordinare pentru admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București (BVB).
Oferta ar urma să se încheie pe 15 mai cu un preț orientativ pentru o acțiune între 19 și 21,5 de lei. Vor fi scoase la vânzare până la 35,9 milioane de acțiuni, din care 6,2 de milioane de acțiuni provin de la EMMA Alpha Holding, proprietarul companiei de energie. Dacă interesul este mare, compania ar putea mări oferta cu 20%, echivalent cu încă 6,2 milioane de acțiuni.
Aproximativ 20% din acțiuni vor fi vândute către investitorii tip retail, iar restul alocării se va adresa investitorilor instituționali.
Compania ar putea obține până la 770 de milioane de lei dacă sunt vândute toate acțiunile la prețul maxim. Premier Energy susține că veniturile din listare vor fi folosite pentru achiziția de active de energie regenerabilă în România și Moldova, dar și pentru acoperirea cheltuielilor de capital.
„Atât pentru investitorii români cât şi pentru cei internaționali, Premier Energy oferă acces la o oportunitate de investiție în domeniul tranziției energetice pe piețe cu potențial de creștere considerabil, precum și la o companie puternică din punct de vedere financiar, cu planuri ambițioase privind sectorul energiei regenerabile, cu o politică generoasă de dividende și o abordare robustă a principiilor ESG”, a spus Jose Garza, CEO al Premier Energy Group.
Grupul lucrează la listare cu Citigroup, UniCredit Bank GmbH (Sucursala Milano) și WOOD & Company în calitate de Coordonatori Globali Comuni. Alpha Bank România și BT Capital Partners acționează în calitate de Deținători Comuni ai Registrului de Subscrieri. STJ Advisors acționează în calitate de Consultant Financiar al Societății în legătură cu IPO. UniCredit S.p.A. acționează, de asemenea, în calitate de Consultant ESG în IPO.
În România, Premier Energy este al treilea cel mai mare distribuitor şi furnizor de gaze naturale cu peste 150.000 de puncte de consum. De asemenea, este cel mai mare distribuitor și furnizor de energie electrică din Moldova, cu aproape un milion de puncte de consum și peste 840.000 de clienți, deservind aproximativ 70% din populația Moldovei.
În anul 2023, grupul a generat venituri consolidate de 912 milioane de euro și un profit net de 78,8 milioane de euro.
